“宁南山：日本显示面板产业是怎么走向消亡的”

就各个物体而言，显示面板是人类每天用眼睛看到的时间最长的物体。

请回想一下。 你今天花了多长时间看了手机？ 你花了多长时间盯着电脑画面？ 一个办公室白领，白天上班8个小时，下班时间一般是2个小时看手机，一天需要10个小时。

比你看妻子和孩子的时间还长。

众所周知，缺乏核心的屏幕一直是中国电子新闻产业面临的两个核心问题，可见屏幕的重要性。

显示屏这一产业规模巨大，液晶屏曾是我国进口的第三大工业产品，仅次于集成电路和汽车。 当然现在，随着我国显示面板公司的崛起，液晶面板的进口逐渐下降，不再是进口前三位的工业品。

显示出面板产业在诞生的几十年中经历了几个巨大的变化。 还记得上个世纪八九十年代的电视吗？ 那时候都是crt显示器，其核心部件是crt彩色显像管。 我国有一家知名企业，河南安彩企业生产crt彩色显像管上的玻璃壳。 20世纪末期21世纪初期，河南安彩如日中天，是中国彩电领域知名的大供应商，是中国首次通过自主研发，打破日本技术垄断，是当时中国进入世界的16家公司之一。

2001年，安彩实现销售额60亿元、利税7亿元、资产80亿元，年产玻壳3000万个，成为当时全球最大的crt彩色玻壳制造商之一。 相对于下一个2001年，中国家电巨头海尔的销售额为141亿，格力刚刚超过100亿美元。

安彩作为供应商居然能达到这么大的规模。 安彩在河南，集团里的小科长在那个年代能挣一万美元。 我看到这个数字，惊叹于技术带来的惊人利益，看到中国的技术进步一定会带来国民收入的提高。

遗憾的是，安彩错误判断了世界显示领域的迅速发展趋势，2000年左右，电视显示技术的革命在国际上爆发。 在显示技术中，从crt向以液晶、等离子体为代表的平板显示技术的转移正在发展。

安彩并不是没有看到它。 2002年，安彩集团董事长李留恩赴美国考察，评价称未来几年内数字等离子体、高清液晶电视等新一代产品将成为市场主导。 但是，当有人提议开始开发这个系列时，为什么被否决了呢？ 李留恩认为，虽然crt电视萎缩，但放眼中国农村和世界许多发达国家，仍有很大空之间。 他认为央视至少有十年的市场。

2003年，安彩集团成功将康宁6亿美元的价格卖到5000万美元，拿下康宁9条生产线，让安彩荣升全球彩电老大的地位。

6亿美元砍价到5000万美元，安彩似乎捡了很大的便宜，但这后面潜伏着很大的危机。

康宁和锚定的命运发生了变化，仅仅两年后，到了2005年，转型成功的美国康宁成为了世界上最大的液晶显示器用玻璃制造商，实现了利润5亿8500万美元。 另一方面，同年，crt显像管玻壳降价幅度达到35亿4000万元，安卡拉和整个中国彩管行业陷入赤字，亏损额达到1亿8000万元，2006年达到18亿5000万元。 安彩工厂几乎全面停产，短短三年间，叱咤风云的公司完全衰落，使中国的电子新闻产业逐渐衰落。

从安彩的故事中能明白什么？ 面对新技术，旧技术的唯一特点是价格，但世界市场的技术革命速度越来越快。 这意味着新技术可以迅速通过大规模量产降低价值成本，迅速挤压旧技术的市场空之间。 因此，一旦出现了新技术，就必须以最快的速度赶上。 否则，会给企业带来灭亡的命运。 无情的市场在哪里给你十年的时间？

世界进入液晶面板时代后，日本是第一个王者。 事实上，1973年，夏普率先在计算器上采用液晶显示器，这个小东西让日本的计算器在全世界大赚一笔。 1988年，夏普上市世界首款14英寸液晶显示器，日本几乎垄断了世界液晶面板产业，1990年--1994年，日本在世界液晶面板产业的份额达到1990

日本很快就遇到了第一个强大的挑战者，韩国。 韩国三星和lg两大企业于1995年实现了液晶面板的大规模量产。

当然，实际上三星和lg都是从1990年以前开始开发和试制液晶面板的，例如lg集团于1987年开始投资液晶面板事业。 三星的液晶面板业务从1990年开始就没有盈利过，但韩国人一直在反复投资研发和技术改善，1995年两家企业的下一代生产线投产，成为韩国规模化生产液晶面板的象征。

随着韩国实行集中国家力量进行超强投资创新的战略，韩国液晶面板逐渐实现了赶超日本。 当时韩国人进入这个行业是因为发现液晶面板的技术结构和存储器芯片非常相似，即使投入巨额资金长时间亏损也不得不进入这两个战术产业。

到1999年，韩国以整体市场份额实现了对日本的赶超，韩国人的技术处于中高端水平。 这一年，韩国三大面板公司都生活得很好，国际电子产业巨头开始与韩国人合作，5月，lg的液晶面板业务获得了菲利普斯16亿美元的投资。

7月，三星液晶面板业务从苹果获得1亿美元投资。

10月，三星从戴尔电脑收到了85亿美元的订单。

11月，现代集团与3家美国笔记本电脑制造商ibm、康柏斯和gateway签署了5年80亿美元的交付合同。

1999年，三星在全球液晶平板电脑市场占有18.8%的份额，位居第一。 lg达到16.2%，排名第二； 这两家韩国企业的市场占有率都超过了原领域的霸主日本夏普。

截至今天，韩国三星和lg在显示屏行业，在技术、市场份额、销售收入、净利润方面位居世界第一，全面超过日本，彻底压垮了夏普、nec、东芝、jdi等。

今天，韩国显示面板产业的份额和收入已经是日本的4倍以上，论利润，日本显示面板产业整体是赤字，但韩国无论是三星还是lg净利润都相当惊人，双方已经不是一个水平了。

同样在内存芯片产业中，今天三星和海力士垄断了世界50%--70%的市场，无论是份额、技术、纯利润都是世界第一，远远超过日本，是日本唯一的dram内存( (内存)制造商埃里尔 日本唯一的nand flash制造商东芝因财务困难，目前正在寻求收购。

韩国人花了20年时间彻底进军显示面板和存储器芯片两大行业，从对日本的绝对劣势中成功再现，同时现在取得了绝对的特征地位，证明了韩国过去20年产业政策的成功。 说句题外话，1995年韩国人均gdp还只有日本的29.2%，到了2007年，韩国已经是日本的70%，这个比例增加了两倍以上。

除韩国外，日本还迎来了台湾和中国大陆的两个挑战者。

台湾于1998年开始大规模进军液晶面板产业。 实际上，台湾也在80年代末，以台湾工研院为中心开始了液晶面板的自主研究开发，日本公司在台湾设立了工厂培养产业人才。 为什么1998年到了台湾液晶屏产业爆发年？

因为日本公司在韩国公司的强力竞争下，不仅失去了当时占指导地位的欧美企业品牌的订单，也开始失去了台湾电子企业品牌的订单。 当时，台湾的电子企业品牌工业非常强大。 还记得当时台湾的笔记本电脑双a吗？ asus (华硕)和宏碁)，甚至台湾的电子企业品牌也开始将订单投向韩国企业。

日本企业需要与韩国抗衡，开始向台湾面板公司发放技术许可证，培育台湾液晶面板公司。 并且，容易自己取得技术许可费用，调整生产能力。 这一年，6家台湾公司获得了日本公司的技术许可，台湾液晶面板产业开始迅速发展，随后形成了面板五虎、朋友光电、中华映管、广辉电子、奇美电子、韩宇彩晶。

但是，无论是日本、韩国还是台湾，真正的挑战者都是中国大陆。

事实上，中国大陆的液晶屏生产技术也来自韩国，2002年，中国京东方(京东方显示集团)以3.8亿美元收购韩国现代电子的液晶业务，向北京亦庄投资12亿美元建设5代线，2005年5月量产，结束了中国自主生产液晶显示器零时代， 2005年的这一天比韩国三星和lg真正生产大规模液晶面板生产线晚了，但是中国发展很快，很快就成为了世界的主要竞争对手，加速了日本面板产业的衰退。

上有韩国，下有中国大陆和台湾的夹击之下，日本的液晶面板产业逐渐走向毁灭，当然，台湾也逐渐走向衰退。 一个典型是当时的面板五虎，广辉电子已经并入友达光电，奇美电子合并为鸿海集团旗下的群创。 五只老虎变成了三只。

其他五虎之一的韩宇彩晶目前规模较小，年上半年收入仅不足110亿新台币，其中二季度收入47.1亿新台币，比一季度的62.24亿元大幅减少约24%。

回到日本，近十年来，日本的显示面板产业是如何走向萎缩的？ 2004年三洋和精工爱普生合资进入液晶面板产业，2006年三洋电机向爱普生转让股份，退出该领域。 爱普生在年停止了液晶面板的制造。

日本nec于2009年关闭鹿儿岛的液晶面板工厂，将去年生产中小液晶面板的企业的70%股份出售给中国深圳天马集团，退出液晶面板制造。

年12月27日，索尼和三星达成协议，将支付约10800亿韩元( 9亿3500万美元)的现金收购索尼所有s-lcd企业(索尼和三星合资的液晶面板企业) 50%的股份。 通过收购，三星完全拥有了s-lcd企业，索尼也退出了液晶面板制造。

请记住。 从2001年开始，索尼液晶电视的所有面板都是买别人的东西。

三菱电机也于年停止了液晶面板的制造。

夏普2008年因将巨额资金投入等离子技术，犯下方向错误，被太阳能事业拖累而衰退，于年被鸿海集团收购。 鸿海已经决定将工厂设在中国广州，向中国转移技术和制造业。

剩下的日本企业，年4月东芝、索尼、日立合并旗下的液晶面板制造设备相关事业，成立了日本显示企业( jdi )，东芝于年退出液晶显示事业，日立于年退出液晶显示事业。 与这三家公司一起创立jdi的是日本incj (产业改革创新机构)，这是日本官方背景的投资基金，理解为中国的政府产业大基金就好了。

于是，japan display成为了日本显示器领域唯一还在大规模生产的公司。

jdi在手机液晶面板上处于高端地位，当时中国企业发布新旗舰手机的时候，我的屏幕绝对会说买了日本的jdi，展现了自己的质量和高端。

例如，今年的锤子和小米的发布会，大家去看看就知道了，但是要说使用jdi的屏幕，那真是骄傲至极啊。

但是，实际上，jdi成立以来的经营一直很差，年4月年3月年度、年4月年3月、年4月年3月连续3年出现赤字。

年11月，在jdi公布的财政年度上半年的财务报告中，jdi表示将继续出现赤字，计划裁员4700人，相当于员工总数的30%。

为什么会产生这样的结果呢？ 由于日本jdi的液晶面板技术位于高端，高端行业和三星是主要的同行竞争对手，争夺智能手机的订单。 由于三星率先推出了oled面板，在技术上领先一代，作为全年市场主流的高端安卓高端智能手机都转移到了oled上。 三星接近于oled手机面板的垄断，最受冲击的是来自高端液晶面板的jdi。

另外，jdi高度依赖苹果，占jdi销售额一半的苹果手机全年销售乏力。 因为这个jdi不仅去年吃了大亏，还削减了30%的员工，有4700人失去了员工。

不仅是安卓高端智能手机，jdi支柱苹果手机也宣布将在年秋发布的新一代苹果手机iphone 8上使用oled面板。 那时的苹果，其实是期待着jdi的。 如果jdi能够在量产的同时提供oled屏幕，苹果相信会继续合作，但后面的事实表明，jdi太晚了，无法在年实现oled技术的量产，彻底量产苹果。

jdi在内忧外患中发表软文称，竟然年底将于12月底开设位于石川县的白石工厂。 理由是来自华为和oppo的液晶面板制造商的订单增加了。

其实，这个工厂本来应该在6月底开设，但是我担心jdi一旦开设，就必须从财务上开始工厂的折旧计算。 因此，明明开通晚了，年华为、oppo、vivo等中国一线厂商的智能手机已经全面过渡到oled屏幕，为什么jdi突然宣布开设这家工厂？ 原因是，年第四季度中国手机企业品牌对jdi的订单增加，这是因为oled屏幕缺货，这是没有办法的选择，不可持续。

jdi似乎没有意识到自己的危机有多严重。

年4月，根据digitimes的消息，苹果已经向三星的oled屏幕下了两年的订单，达到90亿美元，苹果在新一代手机iphone 8时代完全抛弃了jdi，三星是苹果手机oled屏幕的唯一供货商。

iphone 8年秋季上市后，上一代iphone 7手机销量大幅下降，jdi将逐渐淡出苹果供应链。 这对强烈依赖苹果( 50(60 )收益的jdi来说，将是断崖式的下跌。

事实上，为了避免苹果独霸三星一家，据韩国经济日报年7月28日的报道，苹果决定在LG显示器的高端智能手机oled面板生产线上投资约27亿美元，这笔投资将由LG显示器企业oled爸爸 从2019年开始，苹果预计每月可以从LG显示器获得4.5万块6.5代oled面板。 也就是说，苹果把lg当做了第二供应商。

目前三星是市场上唯一真正大规模量产手机oled面板的企业，从苹果投资lg而不是jdi可以看出苹果对jdi技术突破的失望和悲观，对lg充满信心。 顺便说一下，lg是电视用的大屏幕oled面板，市场占有率世界第一。

事实上，苹果对自己选择的供应商进行了大量投资。 例如，为jdi去年发售的iphone 7而新建的液晶面板工厂，从苹果获得了2000亿日元的投资。

由于iphone 8订单丢失，主要高端手机企业品牌也全面转型为oled，去年8月，jdi宣布，基于上一年度裁员的30%，员工人数超过30%，合计继续裁员50%左右。

那么，jdi应该尽快投资oled啊。 很遗憾，技术不足的话，资金就会不足。 首先是技术。 jdi自身的优势是液晶面板。 jdi也确实在液晶面板技术上处于一流水平。 这也是苹果iphone 7和之前的机型使用jdi画面的理由。

但是，在oled时代，jdi没有技术特征，量产进度落后于韩国和中国。

日本现在只有jdi和joled两个面板制造商。 joled是整合了sony、panasonic oled面板业务，接受incj和jdi于年1月15日正式出发的oled面板企业，目前incj拥有joled的75%的股权，jdi、sony、panasonic

oled主要从事oled的研发，但目前尚未实现量产，jdi是日本目前唯一的大规模液晶面板制造商(不是夏普)。

因此，jdi试图尽快完成oled技术的研发和量产，收购joled对抗中韩。 年12月21日，jdi从日本官民基金工业改造组织( incj )收购部分joled股份，使joled股份进步到51%，宣布进入旗下子公司。

但是，根据去年6月的信息，jdi宣布，将股份收购的签订日期从年6月下旬推迟到1年后的6月下旬，收购完成时间从当初计划的年12月下旬开始变更为未定。

也就是说，在jdi完成对joled的收购，完美获得oled技术之前，这个时间将是2019年。

截至2019年，韩国人的oled已经量产3年以上，中国京东方的oled也在2019年量产，jdi还在等待2年后的2019年。 日本企业太晚了，跟不上时代的竞争要求。

更重要的是，jdi的领导层似乎没有太多的危机意识。 在企业连续亏损、连续全年裁员30%的危机情况下，2019年8月22日，jdi考虑对外提供高端智能手机oled面板技术许可证，2019年中期确立oled面板量产技术后，于年下半年或2021年，

jdi董事长兼首席执行官东入信博表示，相信jdi出色的面板驱动技术将使新型oled技术能够与对手充分拉开差距。

即使jdi在2019年如期完成了oled的量产，也比中国晚了2年，比韩国的三星晚了4年以上。 这相当于同行的竞争对手发布了iphone 8。 你还在发布两年前的iphone 6。

更要命的是，jdi的董事长说要在2021年才开始对外许可。 这充分表明了日本人对自己技术的盲目自信和行动迟缓。 到2021年，你的oled技术许可证将授予谁？

三星技术最强，肯定不会买你的。 到那时，中国一线制造商量产已经四年了。 为什么买你几年前的技术？ 明明oled量产的进度落后于中国和韩国，jdi为什么那么有信心现在开发的技术到2021年许可还会有人买？ 前景实在不乐观。

另一个是资金问题。 oled工厂的投资以10亿美元为单位。 例如，京东方在四川成都投资的第六代oled工厂，每年465亿元，超过60亿美元。 京东方在四川绵阳投资的第六代oled工厂，2019年开始生产，金额也为465亿元人民币，超过60亿美元。 三星，lg投资oled面板生产线不是以10亿美元为单位吗？

这样大规模的投资，jdi自己的资金完全负担不起。 大股东产业改革创新机构incj号称年末将向jdi提供750亿日元(约6亿500万美元)的资金援助，但实际上最后只有500亿日元)。 这是杯水车薪，无法支撑oled工厂的建设。

目前，日本政府缺乏举国支持jdi的决心和意志，靠jdi自身的资金实力无法在短期内大量生产oled。

总之，日本的面板产业目前是内忧外患，技术进度缓慢，工厂建设资金问题至今无法处理。

以目前的进度来看，即使2019年完成量产，由于工厂建设资金问题至今未得到处理，那时的量产规模也不及中韩，无法稀释价格，在竞争中肯定处于劣势。

另一个问题是，年9月以后，苹果的生产可以大规模转移到iphone 8上，届时液晶面板对jdi的订单将进一步下降。 jdi能否坚持到2019年是个未知数，意味着年和年连续两年裁员30%，jdi在两年内裁员50%以求生存。

年3月jdi在世界上有1.57万名员工，但截至去年3月实际只剩下1.3万人左右。 今年裁员完成后，预计全球只剩下9000名员工。

当然，jdi也是日本工业良心的公司。 每年裁员7000人，其中日本本土员工900人左右，其他6000多人是jdi的海外员工，jdi也在努力保证日本本土的就业。 如果今年的裁员计划得以执行，jdi在日本本土的员工人数将从去年3月的5702人减少到4800人左右。

根据日本工业信息年8月8日的报道，jdi预计-年财政季度的损失将达到创纪录的2000亿日元(约120亿元人民币)，远远超过上一年度的316亿日元，因此jdi在incj不继续提供资金援助的情况下，将增加裁员的30%的措施 据悉，中国面板厂天马微电子向jdi提出出资建议，京东方天马电子等中企业向jdi提出建议，考虑收购日本官民基金产业改革创新机构( incj )持有的jdi 35%的股份。

另外，jdi将开始探索投资基金与日本国内外公司进行资本业务合作的可能性，并在年内决定合作对象。

也就是说，jdi已经走上了和夏普、东芝一样的抛售之路，另一家日本公司走向灭亡，而jdi对日本的意义，这是日本显示屏产业最后的希望。 jdi倒闭后，剩下的joled无力支撑日本的显示面板产业，joled的技术还处于研发阶段，没有规模化向市场提供面板，员工230人左右，大多是技术人员，注册资本只有81亿日元，也就是5亿人民币。

在拥有工厂、土地、制造技术、制造能力的jdi倒闭，joled失去共同对象之后，日本的显示屏产业几乎完全没落了。

事实上，日本的显示面板制造公司现在只剩下jdi，给日本带来了很多苦果。

由于jdi基本上只能提供中小尺寸的面板，所以被高端智能手机、平板电脑采用，几乎不参与大尺寸的面板制造。 现在，所有的日系液晶电视制造商都在购买韩国、台湾、中国大陆的屏幕。

例如，国内网民都说索尼的大法很好。 液晶电视的价格的60%来自画面。 索尼电视目前是日本第一家电视企业品牌制造商。 那个画面是从哪里来的呢？ 根据ihs的数据，索尼的液晶电视29%来自lg，27%来自三星，27%来自朋友，15%来自京东方。 没错，索尼电视竟然有15%使用京东方的屏幕。

索尼发售的4k电视使用的是台湾朋友的屏幕。 oled电视更基本上使用lg的屏幕。

松下也一样，屏幕基本上来自韩国的lg和台湾的朋友。

网友可能还记得王思聪微博里面发售的索尼z9d 100英寸液晶电视，但是jdi没有发货100英寸液晶面板，所以索尼应该用的是lg或者台湾群创的面板。

日本失去了大型面板的制造能力，给日本企业品牌公司带来了很大的负面影响。 以索尼电视为例，年全球第三大电视企业品牌，年出货量下跌19.3%，年出货量降幅大幅缩小，但仍为3.7%，仅两年就被中国电视企业品牌海信和tcl超越，年出货量为1170万，

年排名第一的电视企业品牌是谁呢？ 显示面板技术是世界领先的三星，销售了4790万台，几乎是索尼的4.5倍。

近十几年，日本的显示面板公司相继倒闭，或退出显示面板产业。 jdi什么时候倒下，日本完全退出显示面板产业，那一天可能并不遥远。

题外话:京东方显示屏年收入688亿元，jdi --年营业收入8844亿元，约530.6亿元。

今年(年4月(年3月) jdi预计销售额进一步下降15 ) 25 )，也就是说下降到约425亿人民币左右，预计损失2000亿日元( 120亿人民币)。

北京东方怎么样？ 年上半年营收446亿元，比去年同期增长68.65%，归属于上市公司股东的净利润43亿元，增长9倍。 京东方今年的销售额预计是jdi的两倍。

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